文|智能相對論

作者|kinki

在前不久結束的北京冬奧會上，我們見識了以無人機、機器人、激光等硬核科技元素打造的開幕式表演；也有在競賽場館內輪番登場的物流機器人、引導機器人、送餐機器人等。

國內機器人產業雖然起步較晚，但近年來正在飛速發展，其整個發展軌跡與當下芯片、汽車制造行業也有些類似，均是在落后于歐日美的基礎上，從近20年開始奮起直追。

從“十三五”到“十四五”規劃，都提到了要加強機器人產業核心技術的攻關，補齊短板，推動產品高端化智能化發展等關鍵內容，可以預見國產機器人產業有機會迎來升級換代的窗口期。

縱觀全球的機器人產業，隨著智能化的發展以及全球工業化進程的加快，行業也到了需要重新整合變革的關口，這樣的背景對國內機器人產業來說，是否一個能孕育新產業新模式新業態的“好機遇”呢？

市場和技術俱備，國內機器人產業到底缺什么？

就整個機器人產業來看， 根據智能程度的不同，可以簡單分為工業機器人、服務機器人和特種機器人三類。相關數據顯示，2021年，全球機器人市場規模預計將達到335.8億美元，其中，工業機器人約占43%；服務機器人約占37%；特種機器人約占20%。

而當中占比較大的工業機器人市場中，幾乎所有企業都面臨同一群競爭對手，那就是“四大家族”：日本的發那科和安川、德國的庫卡以及瑞典ABB。

其中，美的在2017年已成功收購德國庫卡94.55%的股權，并在2021年11發表公告稱，將通過全資子公司全面收購德國庫卡并私有化。而在美的介入之前，這四家企業幾乎占據了全球市場的一半份額。

相較于工業機器人，由于服務機器人整體的起步發展更慢，在2016年，工業機器人的市場規模已超130億美元，而服務機器人仍處于剛起步階段，這樣的背景下，盡管傳統“四大家族”占有一定的先發優勢，但市場留給新興企業的機會反而更多。

而且，從機器人消費需求來看，國內市場的機會并不小。2020年全球年機器人銷量約為35-40萬臺，中國市場的銷量就有15萬臺，占比大概在40%左右。

另一方面，雖然國內機器人產業起步較晚，但自“十三五”以來，其技術水平已經顯著提升，工業和信息化部裝備工業一司司長王衛明提到，國內的精密減速器、高性能伺服驅動系統、智能控制器、智能一體化關節等關鍵技術和部件正加快突破，創新成果不斷涌現。

既然市場和技術實力均不缺，那我國與歐美日等國的機器人產業和企業之間，到底差距還在哪里？想要沖向國際，國內機器人企業需要面臨哪些阻力？

第一點，還是要回到技術之上。在整個機器人產業鏈中，可以分為上游核心零部件、中游機器人本體以及下游應用，在上游的核心零部件中，減速器、伺服系統、控制器是成本占比中的三個大頭，分別約占46%，24%，22%，也就是說機器人產業鏈是一條“微笑曲線”，兩端價值高，中間本體制造的價值偏低。

而“四大家族”之所以能一直把持工業機器人市場，其優勢正是在于其掌握了核心零部件這部分的關鍵利潤點，才會具備較強的盈利能力。

為此，要解決這個“掐脖子”的技術難題，就要實現核心零部件的國產化，以伺服電機為例，當前其國產替代空間最高，國內企業已占據了約20%的市場份額。

同時，國內的一些機器人公司，也通過掌握并量產核心零部件，構筑起自己的護城河。如優必選科技在多項關鍵技術領域實現原創性突破，目前已自主開發和量產多款小扭矩舵機和大扭矩伺服驅動器。

當前，要完全實現核心零件的國產化以及高質量的產業化，似乎仍需要再摸索一段時間，工業和信息化部裝備工業一司司長王衛明表示，與世界先進水平相比，我國機器人產業還存在一定差距，我國機器人產業技術積累不足，原創性研究、理論研究、正向設計能力欠缺；產業基礎薄弱，關鍵零部件質量穩定性、可靠性等還不能滿足高性能整機的需求。

不過，技術難題仍可通過加大政策支持來解決，但當前國內的機器人產業，還面臨著另一個問題，那就是在國際市場的接受度還需進一步提升。

而之所以面臨這個境況，原因有幾方面，一則，由于我國機器人產業起步較晚，雖然在技術實力上持續有所提升，但正如王衛明所言，也面臨積累不足、穩定性不足等問題，這導致國內的機器人企業對產業鏈的掌控能力相對較弱。

對于已經具備一定的資金、市場和技術實力的機器人企業來說，打造產業鏈是其擴大市場和影響力的重要途徑，而當前國內機器人企業中，能具備這樣綜合實力的企業并不多。

另一方面，從產品結構來看，我國機器人企業仍以低端產品為主，汽車、3C等行業的高端工業機器人依賴進口。想要突破高端領域，除了上文提到的技術之外，還要面對諸如“四大家族”在商務關系、資金方面的壁壘，以及國際市場對中國市場企業的認可和信心問題，這都需要一個長期的說服過程。

“中國制造”如何在機器人產業中奮起直追？

技術才是硬實力，“中國制造”需要奮起直追，自然離不開技術這一層面。除此之外，機器人產業鏈的升級窗口，也為國內企業提供了“逐個擊破”的機會。

隨著人工智能、大數據、5G、云計算等新一代信息技術的飛速發展，機器人能力邊界持續拓展，這也是升級的契機。當前，國內企業在激光雷達傳感器、AI芯片、智能交互如語音、圖像等模塊等新興技術領域尋求突破，已有不少取得階段性成果的企業。

除了攻關核心技術之外，我國還擁有完善且低成本的供應鏈，產能可以逐步滿足“供應全球” ，隨著國內機器人全產業鏈的逐漸成熟，二線品牌通過彼此整合或者被整合，從而形成更強大的國產品牌，在未來也有機會實現向國際市場外拓的機會。

另一方面，國內機器人產業的發展機會，還來自機器人應用場景的拓展。隨著智能化時代的降臨，我們對機器人的要求不再局限于本體的靈活性和自動化，易控、智能、互聯成為產品的重要發展方向，技術創新也會圍繞著安全的人機協同、人工智能和物聯網等重點方向展開。

以工業機器人為例，隨著中國人口紅利的逐漸消退，制造業由“低端制造”向“高端制造”轉移的趨勢非常明確，因此，工業機器人的應用場景其實是在快速增加，而這當中，就產生了針對中小型制造業的，更為輕量級的協作機器人。

相較于傳統的流水線工業機器人，協作機器人是其的升級，具有安全性更高、靈活性更大的特點，適用于中小型企業的話，能有效降低勞動力成本，避免企業將勞動力留在國外，對人口紅利減少的未來而言，吻合性更高。

GGII數據顯示，2019年全球協作機器人銷量2.55萬臺，市場規模44.1億元；，預計到2023年，全球協作機器人銷量將達8萬臺，市場規模將接近120億元。

以節卡機器人為例，其最新的產品成果已經實現從無線互聯到拓展云端互聯操作，革新人與機器人的交互方式，且采用多軸力傳感器一桿子方案，能讓機器人擁有觸覺、視覺、力覺等多方面的傳感反應。

相比傳統機器人更安全，柔性，能解決復雜、危險的傳統自動化任務，可用于汽車及相關、食品、精密制造、電器、五金衛浴等領域，不僅可以拓展使用場景，還能解決國內機器人產品結構低端化的問題，向精密制造等行業進化。

而同樣受益于應用場景增加的，還有服務機器人，且相較于工業應用機器人，其發展潛力還將更大。正如優必選創始人、董事長兼CEO周劍所說， “過去十年是服務機器人的儲備期，未來十年則是黃金發展期，越來越多服務機器人解決方案將在垂直領域落地應用。”

由于當前應用場景的拓展，服務機器人已由早期的掃地機器人、送餐機器人等成熟產品，逐漸向情感機器人、教育機器人、醫療手術機器人、大廳引導機器人、商業清掃機器人等方向延伸，服務領域和服務對象不斷豐富。

而這當中，隨著國內經濟水平的持續發展以及居民人均消費的增長，應用于個人及家庭的服務機器人規模也在迅速增大，隨著人口老齡化趨勢加快，以及醫療、教育需求的持續旺盛，我國服務機器人的市場規模還將繼續擴大。

預計2021年，我國服務機器人市場規模將達到302.6億元，高于全球服務機器人市場增速。到2023年，隨著視覺引導機器人、陪伴服務機器人等新興場景和產品的快速發展，我國服務機器人市場規模有望突破600億元。

技術和商用，國產機器人挑戰與機遇并存。

由此可見，國產機器人產業在未來的突破口，來自技術和場景兩方面的升級，但這里面也蘊含著不少挑戰。

以工業機器人為例，雖然憑借在協作機器人這一細分領域的發展，加上“四大家族”對其的重視程度并不如對待傳統工業機器人那般，我國的協作機器人企業，比如新崛起的節卡等，能夠有機會與國際巨頭站在同一起跑線上，與之相競爭。

但總的來說在傳統的工業機器人領域，中國企業并沒有優勢，市場上絕大部分參與者都是以集成為主，雖然在整個機器人鏈條中借助市場升級的機遇，找到一些能突破的環節加以發展，但當前核心部件的技術仍全部掌握在國外企業手中。

此外，部分西方國家對華扼制的戰略仍在推進，解決“卡脖子”難題便迫在眉睫，否則僅有市場需求，但沒有成本優勢的話，國內工業機器人企業很難得到長遠的發展。

所以，除了結合“十四五”規劃，加快核心零部件的國產化之外，國內工業機器人產業的機會將需要“另辟蹊徑”，比如中國工業機器人龍頭埃斯頓，并沒有盲目進入汽車整車市場，而是選擇攻占焊接、噴涂等行業細分市場；上文提到的節卡則選擇了協作機器人，希望在這個全新的細分領域有所突破。

數據顯示，2020年中國協作機器人銷量9900臺，同比增長20.73%，遠超全球平均水平。目前，國內協作機器人賽道上已出現2-3家具有全球競爭力品牌，節卡就是其中之一，目國內協作機器人市場接近70%份額由本土廠商占據，打破了外資品牌壟斷性的趨勢。

與工業機器人相反，國內服務機器人則可能面臨技術門檻太低，壁壘不深的難題。由于服務機器人的上游核心零部件就與工業機器人不同。工業機器人講究精細化操作，而服務機器人看重互動與避障，它的上游核心是芯片、算法、激光雷達。

而這些技術，從相關產業鏈上來看，國產服務機器人并沒有劣勢，甚至在某些方面還優于國外企業，但這也造就了另外一個問題，就是服務機器人的國內競爭將更為激烈，以家用清潔機器人為例，已有科沃斯、石頭等眾多品牌參與其中。

因此，對國內服務機器人企業來說，競爭的本質就變成了如何構建更多應用場景。以行業佼佼者優必選科技為例，其正不斷拓寬機器人的應用領域。

優必選科技堅持以智能機器人為載體，人工智能技術為核心，服務于解決社會重大問題和滿足社會重大需求，推出了人工智能教育、智慧防疫、智慧物流、智慧康養等多個行業的解決方案，助力解決創新人才短缺、疫情防控常態化、產業升級、勞動力短缺和老齡化社會康養等問題。

對國內的服務機器人企業來說，做好場景開發和商業應用之間的平衡，和技術創新一樣關鍵。

當然，對優必選科技此類行業巨頭來說，也有“領導品牌”需要肩負的責任，就是推動實現場景應用的落地，這需要企業通過推出不同類型的產品來試探市場，從而找到戰略高地，自然，企業也會因此而獲得先發優勢。

整體來看，我國的機器人行業發展由于進入時機較晚，確實在一些關鍵技術上被“掐脖”，短期來看，雖以技術升級為目標，但巨頭品牌除了技術之外，還有歷史沉淀和客戶積累等優勢，要快速彎道超車的難度不少。

但國內機器人行業的未來發展前景仍是好的，且政策也比較扶持，對國內的一眾機器人企業來說，尋找細分領域，從市場縫隙中找前景，借此來實現“彎道超車”，一步一個腳印打磨技術，或才是提升國內機器人產業競爭力的關鍵。

*本文圖片均來源于網絡

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